Hoe werkt classificatie?
Onafhankelijke classificatie is nodig om te kunnen laten zien hoe Robeco-fondsen ‘scoren’ op belangrijke aspecten van Verantwoord Beleggen. Ten opzichte van onze eigen doelstellingen op dat gebied en in de vergelijking met producten van derden.
Is er een relatie tussen classificatie en rendement?
Robeco is ervan overtuigd dat beleggingsfondsen die verantwoord beleggen en zich structureel inspannen om ESG-factoren te integreren in hun beleggingsbeleid, op de langere termijn een betere performance zullen laten zien dan fondsen die dat niet of in mindere mate doen.
Waarom classificatie?
Robeco wil transparant zijn en laten zien welke instrumenten op het gebied van Verantwoord Beleggen we toepassen in ons beleggingsbeleid. En door classificatie kunnen we een betere vergelijking maken met fondsen van andere aanbieders
Hoe zijn de Robeco-fondsen geclassificeerd?
Robeco heeft zijn beleggingsfondsen laten classificeren door een onafhankelijke instelling: Sustainalytics. Sustainalytics levert internationaal onderzoeksgegevens aan de financiële sector. Sustainalytics onderzoekt bedrijven wereldwijd en is gespecialiseerd in het analyseren van de ESG-prestaties van bedrijven, instituten en landen.
Op welke onderdelen?
Sustainalytics heeft een groot aantal Robeco-fondsen onderzocht op vier onderdelen van Verantwoord Beleggen:
• integratie van ESG-factoren,
• actief aandeelhouderschap,
• duurzaamheid en
• uitsluitingsbeleid.
Waarom op deze onderdelen?
De vier gekozen onderdelen geven de belangrijkste verschillen tussen fondsen weer op het gebied van Verantwoord Beleggen. Het zijn algemeen gebruikte criteria in de sector.
Voorbeeld
De resultaten van het onderzoek van deze onderdelen van Verantwoord Beleggen zijn door Sustainalytics ingedeeld in drie categorieën: 'basic', 'intermediate' en 'advanced'. In het onderdeel ESG-integratie leidt dit tot de volgende verdeling:
• No. Integratie van factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur is niet van toepassing.
• N.a. Dit fonds neemt geen factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur mee in de beleggingsanalyses en het besluitvormingsproces.
• Basic. Dit fonds neemt factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur mee in de beleggingsanalyses en het besluitvormingsproces.
• Intermediate. Dit fonds neemt factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur mee in de beleggingsanalyses en het besluitvormingsproces. Bovendien gebeurt dit consistent.
• Advanced. Dit fonds neemt factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur mee in de beleggingsanalyses en het besluitvormingsproces. Bovendien gebeurt dit consistent en is dit proces, inclusief de gebruikte informatiebronnen, transparant.
Welke Robeco-fondsen zijn niet onderzocht?
• Structured products en notes worden niet geclassificeerd. Het gaat hierbij om structured products zoals Multi Market Bonds
• Producten van onze boutiques Harbour Capital Advisors, Sage Capital, Transtrend, Canara Robeco worden nog niet meegenomen.